Справочник "Клиенты" позволяет хранить информацию о всех пассажирах, которые пользуются корпоративными поездками. Справочник находится в меню Клиенты - Клиенты.
Можно посмотреть историю изменений по каждому клиенту. Чтобы открыть историю клиента, используйте кнопку "История" на панели инструментов справочника "Клиенты" или выберите соответствующий пункт в контекстном меню, которое откроется при щелчке правой кнопкой мыши на клиенте.
Иерархическая система клиентов позволяет организовывать сложные иерархические структуры предприятий, например: Торговая сеть - Магазины - Отделы - Сотрудники.
Основные принципы:
Для полей в окнах программного комплекса, где присутствует поле для ввода клиента или фильтр по клиенту, будет использоваться особый выпадающий список клиентов. При вводе текста в данное поле, в выпадающем списке клиентов будут отображаться все клиенты, включая подразделения и сотрудников, у которых имя или номер договора содержат введенный текст.
Также в выпадающем списке будет отображаться колонка "Вышестоящее подразделение", где можно увидеть названия всех вышестоящих подразделений для клиента, и колонка "Есть сотрудники", показывающая, имеются ли у клиента неудаленные подчиненные подразделения или сотрудники.
В выпадающем списке можно использовать следующие горячие клавиши:
Для сброса фильтра по вышестоящему подразделению можно также нажать кнопку Esc в выпадающем списке клиентов или перевести фокус с поля ввода клиента на какое-либо другое поле.
Чтобы новый клиент автоматически добавлялся в справочник "Клиенты" при создании заказа, необходимо включить настройку При создании заказа по новому клиенту добавлять телефон в справочник клиенты, расположенную в меню Файл - Настройки - Заказы, а также выбрать группу, в которую будет попадать такой клиент, то есть до этого необходимо создать хотя бы одну группу клиентов.
Чтобы добавить нового клиента вручную, необходимо нажать кнопку + или клавишу Insert.
После чего нужно заполнить карточку клиента.
Обязательными для заполнения являются поля Наименование и Группа клиента.
На этой вкладке находятся общие параметры клиентов.
.
На этой вкладке находятся настройки доступа, тарифов, скидок и баланса клиентов.
На данной вкладке находятся настройки, связанные со счетами клиентов.
Настройки использования безналичного счета:
Персональный порог, ниже которого не может опускаться баланс - включает использование персонального порога баланса, отключая для данного клиента порог, установленный в группе клиентов.
Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс - опция, которая позволяет задать значение индивидуального порога для данного клиента.
Персональный минимальный баланс для использования безналичного счета - включает использование персонального минимального баланса, отключая для данного клиента минимальный баланс для использования безналичного счета, установленный в группе клиентов.
Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета - опция, которая позволяет задать значение индивидуального минимального баланса для использования безналичного счета.
В выпадающем меню Создание заказов при недостатке средств на безналичном счете можно выбрать как поступать в случае создания заказа при недостаточном балансе на безналичном счете данного клиента.
В выпадающем меню Пополнение счета через банковскую карту можно настроить возможность пополнения счета через платеж по банковской карте в клиентском приложении. Если у клиента не задано вышестоящее подразделение, то у настройки будут варианты: "Как в группе клиентов", "Запрещено", "Разрешено". А если вышестоящее подразделение задано, то у настройки будут варианты: "Как в вышестоящем подразделении", "Запрещено".
Настройки использования бонусного счета:
Персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов - включает использование персонального минимального бонусного баланса, отключая для данного клиента аналогичную настройку, установленную в группе клиентов.
Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет задать значение индивидуального минимального бонусного баланса для использования бонусов.
Семейный счет (для клиентов, которые состоят в группах клиентов с разрешением использования семейного счета):
Доступные виды оплаты - выбор типов оплаты, которые будут доступны для членов семьи: безналичный счет, бонусный счет и банковская карта.
Уведомлять о создании заказа участником семейного счета - включение отправки Push-уведомлений главе семьи, когда член семьи создает заказ с использованием семейного счета.
На данной вкладке указываются номера телефонов клиента, при этом номера сотрудников и нижестоящих подразделений не отображаются. Также на этой вкладке есть возможность позвонить или отправить СМС на выбранный номер клиента.
Добавление номера телефона
Чтобы добавить номер телефона, нужно нажать кнопку + и заполнить поля.
Звонок клиенту
Чтобы позвонить клиенту прямо из карточки, достаточно нажать кнопку 
Позвонить. Если у данного клиента задано несколько номеров телефонов, сначала следует выделить нужный, нажав на него.
Отправка сообщения клиенту
Чтобы отправить клиенту СМС прямо из карточки, достаточно нажать кнопку 
СМС и выбрать из шаблонов или вручную написать сообщение. Если у данного клиента задано несколько номеров телефонов, сначала следует выделить нужный, нажав на него.
На данной вкладке можно видеть статистику заказов клиента.
При создании заказа сотрудником (клиентом, у которого есть вышестоящее подразделение) статистика будет увеличиваться как для самого этого сотрудника, так и для его вышестоящего подразделения, которое будет производить оплату по заказу.
Эта вкладка отображается только у клиентов, у которых нет вышестоящего подразделения.
На данной вкладке можно посмотреть список счетов клиента. По каждому счету будет отображаться баланс и баланс с учетом сотрудников. Баланс с учетом сотрудников равен сумме баланса счета самого клиента и балансов счетов всех вложенных неудаленных подразделений и сотрудников (считаются все вложенные сотрудники).
Также на данной вкладке можно установить правила расчетов с клиентами и водителями, а также правила назначения динамических приоритетов.
На данной вкладке можно включить персональные уведомления для клиента, а также установить, какие именно уведомления он будет получать. Если флажок Персональные правила уведомлений не установлен, то для данного клиента будут действовать настройки уведомлений из группы, в которую он входит.
В группе настроек "Уведомления по заказам" отображаются настройки информирования, которые указал клиент в пассажирском приложении, их можно изменить.
На этой вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данный клиент. Если вместо флажка отображается черный квадрат, и запись выделяется серым фоном, то это значит, что атрибут унаследован от кого-то.
Атрибуты могут наследоваться от группы клиентов или от вышестоящего подразделения.
При желании можно переопределить унаследованное значение.
Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:
флажок;
поле для ввода числа;
поле для ввода строки;
выбор значения из списка.
Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты (Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов 
На данной вкладке можно указать экипажи, которым отдает предпочтение данный клиент, или наоборот. Также сюда вносятся экипажи, когда клиент нажимает в пассажирском приложении Добавить в избранное или Заблокировать водителя.
На данной вкладке можно указать банковские реквизиты клиента: расчетный счет, КПП, БИК, расчетный счет банка и ИНН.
Параметр "Разрешить формировать счет на оплату" включает возможность запроса счета на оплату в мобильном приложении пассажира.
Кнопка "Сформировать счет на оплату" запускает построение отчета выставления счета на оплату. Для того, чтобы задать все необходимые параметры для отчета, нужно хотя бы один раз запустить данный отчет из карточки клиента. При запуске будет показана форма, на которой можно ввести сумму для выставления счета и перейти на форму расширенных настроек, где можно будет определить название услуги, НДС, номер счета (номер автоматически увеличивается для каждого нового счета на оплату, и он автоматически сбрасывается на значение 1 при начале нового года), различные данные о получателе средств и его банке.
В сформированном отчете будут использованы банковские реквизиты того клиента, для которого формируется счет на оплату. Если у данного клиента не заданы банковские реквизиты, то они будут взяты из его вышестоящего подразделения (если оно имеется).
На этой вкладке можно внести дополнительные сведения, которые используются для построения отчетов "Акт выполненных работ", "Счет-фактура" и "Клиенты, расчеты".
Также на данной вкладке есть возможность задать логотип клиента. Логотип может наследоваться от вышестоящих подразделений, поэтому если задать логотип для клиента-организации, то он будет действовать и для всех клиентов-сотрудников этой организации, если у них не будет задан какой-то свой логотип.
Данный логотип будет отображаться на табличке для встречи (Файл - Настройки - Заказы - Атрибут "Табличка для встречи"), которая формируется из текста атрибута "Табличка для встречи" (текст вводится клиентом в приложении) и из логотипа.
На данной вкладке можно ограничить доступ для клиента к определенным группам экипажей, указав доступные и группу экипажей по умолчанию.
В карточке заказа список доступных групп экипажей будет фильтроваться в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей будет автоматически меняться на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.
На данной вкладке можно разрешить использование спец. техники для клиента, а также задать ограничения по возможным типам работ.
На данной вкладке можно задать права клиента для Кабинета клиента:
Для клиента, у которого нет вышестоящего подразделения, данные права могут иметь значения "Разрешено", "Запрещено" или "Как в группе клиентов".
Если у клиента есть вышестоящее подразделение, то права могут иметь значения "Как в вышестоящем подразделении" или "Запрещено". Для какого-то конкретного сотрудника организации (клиента с вышестоящим подразделением) можно явно запретить какое-то действие. А для разрешения какого-то действия требуется, чтобы у всех вышестоящих подразделений сотрудника тоже было включено это право.
Если у клиента есть какое-то право, то он может назначать это право своим подчиненным через Кабинет клиента. Также изменять признак "Использовать свой счет для оплаты заказов" могут клиенты, которые сами обладают собственным счетом.
Самому себе нельзя изменять права или признак наличия собственного счета через Кабинет клиента.
На данной вкладке можно посмотреть или отредактировать любимые адреса клиента. У одного клиента может быть не более 30 любимых адресов.
На этой вкладке будет отображаться древовидная структура со всеми подчиненными клиентами.
Особенности:
Добавление сотрудника
Чтобы добавить нового сотрудника можно:
Открыть историю по клиенту можно через соответствующий пункт контекстного меню или через кнопку "История" на панели инструментов справочника "Клиенты".
В истории клиента будет фиксироваться ручное создание клиента (через ТМ, Кабинет клиента или через CommonAPI) и изменения в нем следующих полей:
Список сотрудников
Телефоны
Наименование
Адрес
Вышестоящее подразделение
Признак блокировки
Причина блокировки
Признак удаления
Использовать собственный счет для оплаты заказов
Использовать E-mail для отправки уведомлений по заказу
Комментарий
Логин и пароль API
Группы экипажей, доступные для клиента
Группа экипажей по умолчанию
Банковские реквизиты
Далее: Предоставление доступа к Кабинету клиента
