Справочник «Клиенты»

Для каждого клиента можно посмотреть историю изменений. Чтобы открыть историю клиента, используйте кнопку История на панели инструментов справочника «Клиенты» или выберите соответствующий пункт в контекстном меню, которое открывается при щелчке правой кнопкой мыши по клиенту.

Зависимости

Чтобы добавить нового клиента, должна быть создана группа клиентов в соответствующем справочнике.

Иерархическая система

Иерархическая система клиентов позволяет организовывать сложные иерархические структуры предприятий, например «Торговая сеть → Магазины → Отделы → Сотрудники».

Основные принципы

• Клиенты могут быть подчинены другим клиентам. Уровни вложенности клиентов не ограничиваются.
• Подчиненные клиенты могут наследовать от вышестоящих подразделений различные настройки: тарифы, скидки, атрибуты, правила расчета, ограничения по балансу и другие настройки.
• Группа клиентов задается только у корневых клиентов, которые никому не подчинены. Все подчиненные клиенты наследуют группу клиентов от своей главной корневой организации.
• У клиентов есть специальная настройка, которая определяет, может ли клиент использовать свой счет для оплаты заказов или будет использовать счет вышестоящей организации. В карточке заказа в поле «Клиент» может быть подставлен только клиент, который может использовать свой счет для оплаты заказов. Подчиненные клиенты, не имеющие собственного счета, могут быть указаны только в поле «Заказчик».

Отображение

На панели инструментов справочника есть настройки отображения:

• Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников — если кнопка не нажата, отображаются только клиенты, которые никому не подчинены. Если кнопка нажата, отображаются все клиенты, включая подчиненные подразделения и сотрудников. Если необходимо выполнить поиск по телефону сотрудника, кнопка должна быть нажата.
• Перейти к вышестоящему подразделению (Shift + Влево) — если в фильтре Вышестоящее подразделение задан отдел какой-либо организации, при нажатии кнопки в фильтр будет установлена сама организация, которой подчинен отдел.
• Перейти к нижестоящим подразделениям и сотрудникам (Shift + Вправо) — если в справочнике выделить организацию и нажать эту кнопку, организация будет установлена в фильтр Вышестоящее подразделение.
• Вышестоящее подразделение — фильтр, с помощью которого можно отображать только подчиненные подразделения и сотрудников выбранной организации. На поведение фильтра также влияет кнопка Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников. Если в фильтре Вышестоящее подразделение указана организация со структурой «Организация → Отделы → Сотрудники», то при нажатой кнопке Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников в справочнике клиентов будут отображаться все отделы и сотрудники организации. Если кнопка не нажата, будут отображаться только непосредственные подчиненные организации, то есть отделы.

Выпадающий список

Для полей в окнах программного комплекса, где есть поле для ввода клиента или фильтр по клиенту, используется особый выпадающий список клиентов. При вводе текста в поле в выпадающем списке отображаются все клиенты, включая подразделения и сотрудников, у которых имя или номер договора содержат введенный текст.

Также в выпадающем списке отображается колонка «Вышестоящее подразделение», где можно увидеть названия всех вышестоящих подразделений для клиента, и колонка «Есть сотрудники», которая показывает, имеются ли у клиента неудаленные подчиненные подразделения или сотрудники.

В выпадающем списке можно использовать горячие клавиши:

• Shift + Вправо — при выделении нужной организации, имеющей подразделения или сотрудников, выполняется переход к нижестоящим подразделениям или сотрудникам организации.
• Shift + Влево — выполняется переход к вышестоящему подразделению или сброс фильтра по вышестоящей организации.

Для сброса фильтра по вышестоящему подразделению можно также нажать клавишу Esc в выпадающем списке клиентов или перевести фокус с поля ввода клиента на другое поле.

Создание нового клиента

Добавить нового клиента можно двумя способами:

1. автоматически, при создании нового заказа;
2. вручную, в справочнике «Клиенты».

Автоматическое добавление нового клиента

Чтобы новый клиент автоматически добавлялся в справочник «Клиенты» при создании заказа, включите настройку При создании заказа по новому клиенту добавлять телефон в справочник клиенты, расположенную в меню «Файл → Настройки → Заказы». Также выберите группу, в которую будет попадать такой клиент. Для этого заранее должна быть создана хотя бы одна группа клиентов.

Добавление нового клиента вручную

Чтобы добавить нового клиента вручную, нажмите кнопку + или клавишу Insert.

После этого заполните карточку клиента.

Обязательными для заполнения являются поля Наименование и Группа клиента.

Вкладки карточки клиента

Вкладка «Общие»

На вкладке находятся общие параметры клиента.

1. Поле Наименование предназначено для ввода имени клиента, наименования организации или подразделения.
2. В поле Группа клиента указывается группа, к которой относится клиент. Группу клиентов можно указать только у тех клиентов, у которых не задано вышестоящее подразделение.
3. В поле Вышестоящее подразделение можно указать подразделение или клиента, которому подчинен данный клиент. Если вышестоящее подразделение указано, рядом отображается кнопка для перехода в карточку вышестоящего подразделения.
4. В поле Адрес можно указать адрес подачи для клиента. При создании заказа этот адрес будет автоматически подставляться в поле «Адрес подачи» в карточке заказа.
5. В поле Номер договора можно указать номер договора с клиентом, если он был заключен.
6. В группе полей Сроки договора можно указать срок действия договора с клиентом, если такой договор имеется.
7. Для блокировки клиента используется флажок Заблокирован и поле для указания причины блокировки. Также может отображаться надпись о том, что заблокировано вышестоящее подразделение.
8. В группе Расчеты находятся следующие параметры:
   1. Использовать собственный счет для оплаты заказов — позволяет выполнять операции с индивидуальным счетом подчиненного клиента. Также этот флажок включен для всех клиентов, у которых не задано вышестоящее подразделение. В карточке заказа в поле «Клиент» может быть подставлен только клиент, который может использовать свой счет для оплаты заказов. Подчиненные клиенты, не имеющие собственного счета, могут быть указаны только в поле «Заказчик». Если флажок Использовать собственный счет для оплаты заказов выключен, в карточке клиента блокируются или скрываются следующие настройки:
      1. скрывается вкладка «Правила расчетов»;
      2. скрывается вкладка «Статистика»;
      3. скрывается баланс основного и бонусного счета;
      4. блокируется возможность перейти в окно расчетов по основному или бонусному счету;
      5. блокируется группа настроек «Настройки → Минимальный баланс»;
      6. блокируется «Настройки → Терминальный аккаунт»;
      7. блокируется «Настройки → Реферальный код»;
      8. блокируется «Настройки → Призовые заказы»;
      9. блокируется «Настройки → Создание заказов при недостатке средств на безналичном счете».
   2. Баланс счета клиента и баланс бонусного счета. Открыть справочник «Расчеты с клиентом» или «Расчеты по бонусам» можно с помощью соответствующей кнопки.
9. В поле Рейтинг клиента отображаются текущий рейтинг и оценки клиента. Сбросить рейтинг можно с помощью кнопки .
10. Дата рождения — дата рождения клиента.
11. Пол — пол клиента.
12. В поле Дата удаления персональных данных сохраняется дата удаления персональных данных при удалении аккаунта в ТМК «Пассажир». Удаляются имя для физических лиц, дата рождения, E-mail, признаки использования E-mail, SMS и отзвонов для информирования, любимые адреса, любимые и нелюбимые экипажи, участники семейного счета. У сотрудников юридических лиц имя не очищается. После повторной регистрации в ТМК «Пассажир» клиенту не будет показываться история заказов и история операций по счету до даты удаления персональных данных. При этом у клиента сохраняются все счета, статистика заказов и статистика реферальной системы, чтобы не позволить обнулить долг на безналичном счете.
13. Флажок Использовать E-mail для отправки уведомлений по заказу разрешает использовать E-mail клиента для уведомлений.
14. E-mail — E-mail клиента.
15. В поле Примечание можно указать произвольный комментарий.
16. В поле Примечание для водителя можно указать комментарий, который будет отображаться в информации по заказу в приложении для водителя, если в группе экипажей водителя включено право на доступ к таким примечаниям.
17. Для удаления клиента используется флажок Удален. Также может отображаться надпись о том, что удалено вышестоящее подразделение.

Вкладка «Настройки»

На вкладке находятся настройки доступа, тарифов, скидок и баланса клиента.

1. Использовать пароль доступа — включает использование пароля доступа для клиента. Пароль нужно задать в соответствующем поле или сгенерировать автоматически, нажав кнопку +. Когда пароль установлен, в карточке заказа для данного клиента появляется поле для пароля. Без ввода пароля создать заказ будет невозможно.
2. В группе полей Тарифы можно установить индивидуальные тарифы для клиента, а также настроить смену тарифов.
3. В группе полей Скидки можно указать индивидуальные скидки для клиента.
4. При необходимости можно задать терминальный аккаунт для клиента. Терминальные аккаунты используются для того, чтобы клиент мог пополнять свой счет в программе через терминалы. В дальнейшем клиент может совершать поездки в счет внесенных средств.
5. Данные из полей Логин API и Пароль API используются для доступа клиента к Кабинету клиента. Также рядом отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку отправляется E-mail или СМС по тем же правилам, что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.
6. Для каждого клиента можно настроить индивидуальные призовые заказы. Для этого установите флажок Персональная настройка призовых заказов и укажите, какой по счету заказ считать призовым.
7. В выпадающем меню Отправка заказов на биржу можно выбрать, отправлять ли заказы на биржу.
8. В выпадающем списке Доступно мобильное приложение можно указать доступность мобильного приложения для клиента.

Вкладка «Настройка счетов»

На вкладке находятся настройки, связанные со счетами клиента.

• Настройки использования безналичного счета:
  1. Персональный порог, ниже которого не может опускаться баланс — включает использование персонального порога баланса и отключает для данного клиента порог, установленный в группе клиентов.
     • Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс — позволяет задать значение индивидуального порога для данного клиента.
  2. Персональный минимальный баланс для использования безналичного счета — включает использование персонального минимального баланса и отключает для данного клиента минимальный баланс для использования безналичного счета, установленный в группе клиентов.
     • Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета — позволяет задать значение индивидуального минимального баланса для использования безналичного счета.
  3. В выпадающем меню Создание заказов при недостатке средств на безналичном счете можно выбрать, как поступать при создании заказа, если на безналичном счете клиента недостаточно средств.
  4. В выпадающем меню Пополнение счета через банковскую карту можно настроить возможность пополнения счета через платеж по банковской карте в ТМК «Пассажир». Если у клиента не задано вышестоящее подразделение, для настройки доступны варианты «Как в группе клиентов», «Запрещено», «Разрешено». Если вышестоящее подразделение задано, доступны варианты «Как в вышестоящем подразделении» и «Запрещено».
• Настройки использования бонусного счета:
  1. Персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов — включает использование персонального минимального бонусного баланса и отключает для данного клиента аналогичную настройку, установленную в группе клиентов.
     • Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета — позволяет задать значение индивидуального минимального бонусного баланса для использования бонусов.
• Семейный счет для клиентов, которые состоят в группах клиентов с разрешением использования семейного счета:
  1. Доступные виды оплаты — выбор типов оплаты, которые будут доступны для членов семьи: безналичный счет, бонусный счет и банковская карта.
  2. Уведомлять о создании заказа участником семейного счета — включает отправку Push-уведомлений главе семьи, когда член семьи создает заказ с использованием семейного счета.
  3. Уведомлять о завершении заказа участником семейного счета — включает отправку Push-уведомлений главе семьи, когда член семьи завершает заказ, оплачиваемый с семейного счета.

Вкладка «Телефоны»

На вкладке указываются номера телефонов клиента. Номера сотрудников и нижестоящих подразделений не отображаются. Также на вкладке можно позвонить или отправить СМС на выбранный номер клиента.

Добавление номера телефона

Чтобы добавить номер телефона, нажмите кнопку + и заполните поля.

Звонок клиенту

Чтобы позвонить клиенту из карточки, нажмите кнопку Позвонить. Если у клиента задано несколько номеров телефонов, сначала выделите нужный номер.

Отправка сообщения клиенту

Чтобы отправить клиенту СМС из карточки, нажмите кнопку СМС и выберите сообщение из шаблонов или напишите его вручную. Если у клиента задано несколько номеров телефонов, сначала выделите нужный номер.

Вкладка «Статистика»

На вкладке можно посмотреть статистику заказов клиента.

При создании заказа сотрудником, то есть клиентом, у которого есть вышестоящее подразделение, статистика увеличивается как для самого сотрудника, так и для его вышестоящего подразделения, которое производит оплату по заказу.

Вкладка «Расчеты»

Вкладка отображается только у клиентов, у которых нет вышестоящего подразделения.

На вкладке можно посмотреть список счетов клиента. По каждому счету отображаются баланс и баланс с учетом сотрудников. Баланс с учетом сотрудников равен сумме баланса счета самого клиента и балансов счетов всех вложенных неудаленных подразделений и сотрудников. При расчете учитываются все вложенные сотрудники.

Также на вкладке можно установить правила расчетов с клиентами и водителями, а также правила назначения динамических приоритетов.

Вкладка «Уведомления»

На вкладке можно включить персональные уведомления для клиента, а также установить, какие именно уведомления он будет получать. Если флажок Персональные правила уведомлений не установлен, для клиента будут действовать настройки уведомлений из группы, в которую он входит.

В группе настроек «Уведомления по заказам» отображаются настройки информирования, которые клиент указал в ТМК «Пассажир». Эти настройки можно изменить.

Вкладка «Атрибуты»

На вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данный клиент. Если вместо флажка отображается черный квадрат, а запись выделена серым фоном, значит атрибут унаследован.

Атрибуты могут наследоваться от группы клиентов или от вышестоящего подразделения.

При необходимости унаследованное значение можно переопределить.

Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:

• флажком;
• полем для ввода числа;
• полем для ввода строки;
• выбором значения из списка.

Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты «Справочники → Атрибуты → Просмотр и редактирование скрытых атрибутов» и существуют скрытые атрибуты, появляется специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов . По умолчанию эта кнопка не нажата.

Вкладка «Любимые/нелюбимые экипажи»

На вкладке можно указать экипажи, которым данный клиент отдает предпочтение, а также нелюбимые экипажи. Также сюда вносятся экипажи, когда клиент нажимает в ТМК «Пассажир» Добавить в избранное или Заблокировать водителя.

Вкладка «Банковские реквизиты»

На вкладке можно указать банковские реквизиты клиента: расчетный счет, КПП, БИК, расчетный счет банка и ИНН.

Параметр Разрешить формировать счет на оплату включает возможность запроса счета на оплату в ТМК «Пассажир».

Кнопка Сформировать счет на оплату запускает построение отчета выставления счета на оплату. Чтобы задать все необходимые параметры для отчета, нужно хотя бы один раз запустить этот отчет из карточки клиента. При запуске будет показана форма, на которой можно ввести сумму для выставления счета и перейти на форму расширенных настроек. На форме расширенных настроек можно определить название услуги, НДС, номер счета, различные данные о получателе средств и его банке. Номер счета автоматически увеличивается для каждого нового счета на оплату и автоматически сбрасывается на значение 1 в начале нового года.

В сформированном отчете будут использованы банковские реквизиты того клиента, для которого формируется счет на оплату. Если у клиента не заданы банковские реквизиты, они будут взяты из его вышестоящего подразделения, если оно имеется.

Вкладка «Доп. сведения»

На вкладке можно внести дополнительные сведения, которые используются для построения отчетов «Акт выполненных работ», «Счет-фактура» и «Клиенты, расчеты».

Также на вкладке можно задать логотип клиента. Логотип может наследоваться от вышестоящих подразделений. Если задать логотип для клиента-организации, он будет действовать и для всех клиентов-сотрудников этой организации, если у них не задан собственный логотип.

Логотип отображается на табличке для встречи «Файл → Настройки → Заказы → Атрибут „Табличка для встречи“», которая формируется из текста атрибута «Табличка для встречи», введенного клиентом в приложении, и логотипа.

Вкладка «Группы экипажей»

На вкладке можно ограничить доступ для клиента к определенным группам экипажей, указав доступные группы экипажей и группу экипажей по умолчанию.

В карточке заказа список доступных групп экипажей фильтруется в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей автоматически меняется на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.

Вкладка «Спец. техника»

На вкладке можно разрешить использование спец. техники для клиента, а также задать ограничения по возможным типам работ.

Вкладка «Кабинет клиента»

На вкладке можно задать права клиента для Кабинета клиента:

• создание и изменение нижестоящих подразделений и сотрудников;
• перевод средств между подразделениями и сотрудниками;
• просмотр, создание и изменение текущих заказов;
• просмотр выполненных заказов;
• просмотр, создание и изменение ежедневных заказов;
• просмотр отзывов водителей по заказам.

Для клиента, у которого нет вышестоящего подразделения, права могут иметь значения «Разрешено», «Запрещено» или «Как в группе клиентов».

Если у клиента есть вышестоящее подразделение, права могут иметь значения «Как в вышестоящем подразделении» или «Запрещено». Для конкретного сотрудника организации, то есть клиента с вышестоящим подразделением, можно явно запретить какое-либо действие. Для разрешения действия требуется, чтобы у всех вышестоящих подразделений сотрудника тоже было включено это право.

Если у клиента есть какое-либо право, он может назначать это право своим подчиненным через Кабинет клиента. Также изменять признак Использовать свой счет для оплаты заказов могут клиенты, которые сами обладают собственным счетом.

Самому себе нельзя изменять права или признак наличия собственного счета через Кабинет клиента.

Вкладка «Любимые адреса»

На вкладке можно посмотреть или отредактировать любимые адреса клиента. У одного клиента может быть не более 30 любимых адресов.

Вкладка «Сотрудники»

Вкладка отображается только в существующих клиентах. На вкладке отображается древовидная структура со всеми подчиненными клиентами.

Особенности:

• Не отображаются удаленные клиенты, а также сотрудники удаленных подразделений. Найти их можно только в справочнике клиентов на вкладке «Удаленные». На этой вкладке отображаются не только клиенты, которые удалены непосредственно, но и клиенты, у которых удалено одно из вышестоящих подразделений.
• Заблокированные подразделения и сотрудники выделяются специальной иконкой.
• Можно фильтровать по имени и номеру телефона клиента. Проверяются все номера телефонов клиентов, включая неосновные.
• Доступны кнопки для добавления нового сотрудника. При нажатии кнопки Добавить сотрудника создается сотрудник, подчиненный тому клиенту, по которому сейчас открыта карточка клиента. При нажатии кнопки Добавить сотрудника в выбранное подразделение создается сотрудник, подчиненный тому клиенту, который сейчас выделен в дереве сотрудников.
• При создании нового сотрудника текущая карточка клиента закрывается без сохранения изменений. После этого открывается карточка для создания нового сотрудника, где сразу заполнено вышестоящее подразделение. После успешного создания нового сотрудника или отмены создания сотрудника снова открывается карточка редактирования первоначального клиента на вкладке сотрудников.
• Можно перейти в карточку редактирования существующего сотрудника. При этом текущая карточка клиента также закрывается без сохранения изменений.
• Можно удалять сотрудников и подразделения.

Добавление сотрудника

Добавить нового сотрудника можно двумя способами:

1. Открыть карточку нужного подразделения, перейти на вкладку «Сотрудники» и нажать одну из кнопок для добавления нового сотрудника. При нажатии кнопки Добавить сотрудника создается сотрудник, подчиненный тому клиенту, по которому сейчас открыта карточка клиента. При нажатии кнопки Добавить сотрудника в выбранное подразделение создается сотрудник, подчиненный тому клиенту, который сейчас выделен в дереве сотрудников. При этом текущая карточка клиента закрывается без сохранения изменений и открывается карточка для создания нового клиента, где сразу заполнено вышестоящее подразделение. Остальные поля заполняются так же, как при создании обычного клиента.
2. В справочнике «Клиенты» нажать кнопку Добавить, а в открывшейся карточке клиента указать Вышестоящее подразделение. Остальные поля заполняются так же, как при создании обычного клиента.

История изменений

История изменений клиентов хранит все изменения клиента, сделанные оператором или самим клиентом через Кабинет клиента.

Открыть историю по клиенту можно через соответствующий пункт контекстного меню или через кнопку История на панели инструментов справочника «Клиенты».

В истории клиента фиксируется ручное создание клиента через ТМ, Кабинет клиента или CommonAPI, а также изменения в следующих полях:

• список сотрудников;
• телефоны;
• наименование;
• адрес;
• вышестоящее подразделение;
• признак блокировки;
• причина блокировки;
• признак удаления;
• использование собственного счета для оплаты заказов;
• использование E-mail для отправки уведомлений по заказу;
• E-mail;
• комментарий;
• логин и пароль API;
• группы экипажей, доступные для клиента;
• группа экипажей по умолчанию;
• банковские реквизиты.