Зависимости
Группа клиентов нужна для создания и хранения информации о клиентах.
Создание новой группы клиентов
Чтобы добавить новую группу, нажмите кнопку + или клавишу Insert.
После этого заполните карточку группы клиента.
Вкладка «Общие»
На вкладке находятся общие параметры группы клиентов. Обязательными для заполнения являются только поля Наименование и Тип группы.
- В поле Наименование укажите название группы.
- В поле Тип группы укажите тип группы: физический или юридический.
- В группе полей Скидки можно указать личные и призовые скидки для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
- В группе полей Тарифы можно указать обычный и призовой тариф для данной группы, а также настроить смену тарифов.
- В поле Цвет группы можно установить цвет выделения поля «Клиент» в карточке заказа для клиентов данной группы.
- Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа — включает автоматическое сохранение информации о клиенте из карточки заказа.
- Разрешить создавать заказы не на сотрудников — включает для клиента возможность создавать заказы на произвольных лиц.
- Для использования призовых заказов укажите, какой по счету заказ будет призовым, в поле Считать призовым каждый N-й заказ. Если призовые заказы учитывать не нужно, установите значение 0.
- Группа по умолчанию — включает автоматическое добавление новых клиентов в данную группу.
- Не отправлять заказы на биржу — выключает возможность отправки заказов данной группы на биржу.
- Разрешить просмотр баланса в ТМК «Пассажир» — разрешает клиентам данной группы видеть собственный баланс в мобильном приложении.
- Разрешить работу с реферальными кодами — включает возможность использования реферальных кодов для клиентов данной группы. Настройка недоступна для групп клиентов с типом «Юридический».
- Разрешить работу с промокодами — включает возможность использования промокодов для клиентов данной группы. Настройка недоступна для групп клиентов с типом «Юридический».
- Доступно мобильное приложение — включает возможность использования мобильного приложения для данной группы клиентов.
- Разрешить чаевые по заказам — включает возможность оставлять чаевые водителям.
Вкладка «Настройки счетов»
На вкладке находятся настройки счетов группы клиентов.
- Использовать безналичный счет — управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
- Использовать безналичные расчеты по умолчанию — устанавливается, если необходимо использовать этот тип расчетов по умолчанию.
- Запретить использовать наличный расчет и расчет по банковской карте — если настройка включена, в карточке группы клиентов и в карточке клиента блокируется опция «Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента». При выборе в карточке заказа клиента, у которого в группе клиентов включен запрет наличного расчета и расчета по банковской карте, в заказе автоматически включается признак «Максимум безнала». Этот признак нельзя выключить. Также блокируется возможность ввода значения в поле суммы наличных и суммы оплаты банковской картой. При включенном запрете наличного расчета и расчета по банковской карте настройка «Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета» в карточке клиента или группе клиентов запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс. Запрет использования наличного расчета и расчета по банковской карте работает по той же логике в ТМК «Пассажир», Кабинете клиента, Кабинете оператора, а также проверяется при создании или изменении заказа через CommonAPI.
- Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента — устанавливается, чтобы указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
- Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета — устанавливается, чтобы использовать минимальный баланс. В отдельном поле можно указать значение минимального баланса, при достижении которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет.
- Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете:
- если выбрано значение «Разрешено», можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета;
- если выбрано значение «Запрещено», при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно создать только в том случае, если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
- Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета:
- если выбрано значение «Разрешено», можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента;
- если выбрано значение «Запрещено», при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета. Если баланс клиента отрицательный, будет выдаваться ошибка. Проверка работает при создании заказа через ТМ Рабочее место, ТМК «Пассажир», Кабинет клиента, Кабинет оператора и CommonAPI.
- Разрешить запрашивать историю операций по безналичному счету — разрешает просматривать историю операций по безналичному счету в ТМК «Пассажир». Доступный период просмотра истории операций задается настройкой «Файл → Настройки → TM API → ТМК «Пассажир» API → Общие → За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 — не ограничено)».
- Пополнение счета через банковскую карту:
- если выбрано значение «Разрешено», безналичный счет можно пополнять платежом по банковской карте через ТМК «Пассажир»;
- если выбрано значение «Запрещено», пополнение безналичного счета через платеж по банковской карте в ТМК «Пассажир» недоступно.
- Использовать безналичные расчеты по умолчанию — устанавливается, если необходимо использовать этот тип расчетов по умолчанию.
- Разрешить работу с бонусами — включает работу с бонусами.
- Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета — позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
- Запрещать использовать более N бонусов по заказу — позволяет ограничить максимальное количество бонусов, которыми клиент может оплатить поездку.
- Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N — позволяет настроить использование только таких сумм бонусов, которые кратны указанному значению.
- Разрешить запрашивать историю операций по бонусному счету — разрешает просматривать историю операций по бонусному счету в ТМК «Пассажир». Доступный период просмотра истории операций задается настройкой «Файл → Настройки → TM API → ТМК «Пассажир» API → Общие → За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 — не ограничено)».
- Можно использовать семейный счет — включает возможность использования семейного счета в ТМК «Пассажир». Настройка доступна только для физических групп клиентов. Если настройка использования семейного счета в группах клиентов включена, у клиентов в ТМК «Пассажир» появляется возможность задавать настройки семейного счета и регистрировать членов семьи, указав их номера телефонов. Члены семьи могут использовать основной или бонусный счет главы семьи либо его банковскую карту, привязанную в ТМК «Пассажир». Члены семьи, зарегистрированные главой семьи, отображаются как подчиненные сотрудники клиента-главы семьи. Когда глава семьи регистрирует нового члена семьи, члену семьи отправляется Push-сообщение с текстом: «Вам открыт доступ к семейному счету „ИМЯ_ГЛАВЫ_СЕМЬИ“».
Вкладка «Уведомления»
На вкладке можно настроить уведомления. При установке флажка Уведомлять через Push о переходе клиента в данную группу клиентов или флажка Отправлять СМС-поздравление с днем рождения также нужно задать текст в специальном поле.
Вкладка «Правила расчетов»
На вкладке можно задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого установите флажки напротив нужных правил.
Также можно указать правила расчетов с водителями по заказу и правила назначения динамических приоритетов, которые будут работать при выполнении заказов с клиентами данной группы.
Вкладка «Правила перехода»
На вкладке можно задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Эти правила должны быть предварительно заданы в справочнике «Правила перехода между группами клиентов».
Вкладка «Атрибуты»
На вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов. Атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данная группа.
Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:
- флажком;
- полем для ввода числа;
- полем для ввода строки;
- выбором значения из списка.
Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты «Справочники → Атрибуты → Просмотр и редактирование скрытых атрибутов» и существуют скрытые атрибуты, появляется специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов 
Вкладка «Группы экипажей»
На вкладке можно ограничить доступ к определенным группам экипажей, указав доступные группы экипажей и группу экипажей по умолчанию.
В карточке заказа список доступных групп экипажей фильтруется в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей автоматически меняется на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.
Вкладка «Кабинет клиента»
На вкладке можно изменить настройки работы с Кабинетом клиента.
- Разрешить использовать Кабинет клиента — разрешает клиентам данной группы использовать Кабинет клиента.
- Автоматически генерировать логин и пароль API при создании заказа, если еще не сгенерировано — логин и пароль API используются для доступа в Кабинет клиента.
- Оповещать клиента по E-mail или СМС при изменении логина или пароля API — включает автоматическое оповещение клиентов при изменении логина или пароля от Кабинета клиента.
Также в карточке клиента на вкладке «Настройки» рядом с полями «Логин API» и «Пароль API» отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку отправляется E-mail или СМС по тем же правилам, что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.
- Текст СМС клиенту с информацией о логине и пароле — текст СМС, который отправляется клиенту при изменении логина или пароля. СМС отправляется, если не указан E-mail. Текст может содержать теги.
- Шаблон E-mail с информацией о логине и пароле — текст, который отправляется на электронную почту клиента, если изменился логин или пароль.
-
Права всех клиентов из данной группы для Кабинета клиента:
- создание и изменение нижестоящих подразделений и сотрудников;
- перевод средств между подразделениями и сотрудниками;
- просмотр, создание и изменение текущих заказов;
- просмотр выполненных заказов;
- просмотр, создание и изменение ежедневных заказов.
Для группы клиентов данные права могут иметь значения «Разрешено» или «Запрещено».
При этом для конкретного клиента можно явно разрешить или запретить отдельное действие.
Вкладка «Спец. техника»
На вкладке можно разрешить использование спец. техники для данной группы, а также задать ограничения по возможным типам работ.
Вкладка «Штрафы»
На вкладке можно задать настройки штрафов клиентов за отмену заказов, когда водитель уже назначен на заказ и едет к адресу подачи или ждет клиента на адресе подачи.
Штрафы к клиентам применяются только при переходе заказа в специальные состояния заказа.
- Использовать штраф за отмену заказа до подъезда водителя к адресу подачи. Применять штраф через N минут после принятия заказа водителем — позволяет указать количество минут после принятия заказа водителем, в течение которых клиент может отменить заказ без штрафа.
- Использовать штраф за отмену заказа после подъезда водителя к адресу подачи — включает наложение штрафа на клиента за отмену заказа после того, как водитель подъехал к адресу подачи.
- Штрафы по группам экипажей — таблица, в которой можно задать сумму штрафа до подъезда водителя к адресу подачи и после подъезда к адресу подачи в зависимости от группы экипажей, заданной в заказе.
- Списывать штраф с банковской карты клиента, если заказ создавался с оплатой по банковской карте — позволяет списать штраф с банковской карты клиента при отмене заказа, если заказ был создан через ТМК «Пассажир» с автооплатой по банковской карте. Если платеж не пройдет или настройка выключена, штраф будет списываться с безналичного счета клиента.
- Начислять водителю на счет средства, списанные с клиента в качестве штрафа за отмену заказа — позволяет переводить сумму штрафа клиента на счет водителя.
