Группа клиентов нужна для создания и хранения информации о клиентах.
Чтобы добавить новую группу, нужно нажать на кнопку + или клавишу Insert.
После чего нужно заполнить карточку группы клиента.
На этой вкладке находятся общие параметры группы клиентов. Обязательными для заполнения являются только поля Наименование и Тип группы.
На данной вкладке следующие настройки:
Использовать безналичный счет - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
Флажок Использовать безналичные расчеты по умолчанию устанавливается, если необходимо использовать этот тип расчетов по умолчанию.
Запретить использовать наличный расчет и расчет по банковской карте. Если данная настройка включена, то в карточке группы клиентов и в карточке клиента будет блокироваться опция "Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента". При выборе в карточке заказа клиента, у которого в группе клиентов включен запрет наличных и банковской карты, в заказе автоматически включается признак "Максимум безнала" (нельзя выключить) и блокируется возможность ввода значения в поле суммы наличных и суммы оплаты банковской картой. Также при включенном запрете наличных и банковской карты настройка "Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета" в клиенте или группе клиентов запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс. Запрет использования наличных и банковской карты будет работать по той же логике в пассажирском приложении, Кабинете клиента, Кабинете оператора, а также будет проверяться при создании или изменении заказа через CommonAPI.
Флажок Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента устанавливается, чтобы указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
Флажок Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета устанавливается, чтобы использовать минимальный баланс, также есть поле для указания значения минимального баланса, при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет.
Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете:
Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета:
Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, пассажирское приложение, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
Разрешить запрашивать историю операций по безналичному счету - опция, которая разрешает просматривать историю операций по безналичному счету в пассажирском приложении. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: Файл - Настройки - TM API - ТМК Пассажир API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено).
Пополнение счета через банковскую карту:
Если "Разрешено", то можно пополнять безналичный счет путем платежа по банковской карте через пассажирское приложение.
Если "Запрещено", то пополнять безналичный счет через платеж по банковской карте в пассажирском приложении нельзя.
Флажок Разрешить работу с бонусами устанавливается, чтобы разрешить работу с бонусами.
Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
Разрешить запрашивать историю операций по бонусному счету - опция, которая разрешает просматривать историю операций по бонусному счету в пассажирском приложении. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: Файл - Настройки - TM API - ТМК Пассажир API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено).
На данной вкладке можно настроить уведомления. При установке флажка Уведомлять через Push о переходе клиента в данную группу клиентов или флажка Отправлять СМС-поздравление с днем рождения следует также задать текст в специальном поле.
На данной вкладке можно задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил.
Также можно указать правила расчетов с водителями по заказу и правила назначения динамических приоритетов, которые будут работать при выполнении заказов с клиентами данной группы.
Здесь можно задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".
На данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов. На этой вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данная группа.
Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:
флажок;
поле для ввода числа;
поле для ввода строки;
выбор значения из списка.
Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты (Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов 
На данной вкладке можно ограничить доступ к определенным группам экипажей, указав доступные и группу экипажей по умолчанию.
В карточке заказа список доступных групп экипажей будет фильтроваться в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей будет автоматически меняться на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.
На данной вкладке можно изменить настройки работы с Кабинетом клиента.
Права всех клиентов из данной группы для Кабинета клиента:
Создание/изменение нижестоящих подразделений и сотрудников.
Перевод средств между подразделениями/сотрудниками.
Просмотр/создание/изменение текущих заказов.
Просмотр выполненных заказов.
Просмотр/создание/изменение ежедневных заказов.
Для группы клиентов данные права могут иметь значения "Разрешено" или "Запрещено".
При этом для какого-то конкретного клиента можно явно разрешить или запретить какое-то действие.
На данной вкладке можно разрешить использование спец. техники для данной группы, а также задать ограничения по возможным типам работ.
На данной вкладке можно задать настройки штрафов клиентов за отмену заказов, когда водитель уже назначен на заказ и едет к адресу подачи или ждёт клиента на адресе подачи.
Штрафы к клиентам будут применяться только при переходе заказа в специальные состояния заказа.
Использовать штраф за отмену заказа до подъезда водителя к адресу подачи. Применять штраф через N минут после принятия заказа водителем - опция, которая позволяет указать количество минут (после принятия заказа водителем), в течении которых клиент может отменить заказ без наложения штрафа.
Использовать штраф за отмену заказа после подъезда водителя к адресу подачи - опция, включающая наложение штрафа на клиента за отмену заказа после того, как водитель подъехал к адресу подачи.
Штрафы по группам экипажей - таблица, в которой можно задать сумму штрафа до подъезда водителя к адресу подачи и после подъезда к адресу подачи в зависимости от группы экипажей, заданной в заказе.
Списывать штраф с банковской карты клиента, если заказ создавался с оплатой по банковской карте - опция, позволяющая списать штраф с банковской карты клиента при отмене заказа, если заказ был создан через пассажирское приложение с автооплатой по банковской карте. Если платеж не пройдет или данная настройка выключена, то штраф будет списываться с безналичного счета клиента.
Далее: Справочник Клиенты
